Электронный документооборот DIRECTUM
– Ввода и преобразования документов (Capture)
– Управления совместной работой (Manage)
– Долговременного хранения документов (Store)
– Обеспечения их целостности (Preserve)
– Доставки информации (Deliver)
Приступать к работе в DIRECTUM можно без предварительного обучения. Пользователь поэтапно получит полное представление о системе и сможет самостоятельно начать работать в ней
- DirectumRX. Описание
- СЭД DIRECTUM. Командировки и авансовые отчеты
- DIRECTUM. HR-процессы
- Интерфейс DIRECTUM
- Управление электронными документами
- Управление деловыми процессами
- Канцелярия
- Управление совещаниями и заседаниями
- DIRECTUM. Управление договорами
- Интеграция с системами обмена
- DIRECTUM. Платформа
- DIRECTUM. Решение "Обучение"
- DIRECTUM. Сравнение договорных документов
- DIRECTUM. "Финансовый архив"
- DIRECTUM. Обращения граждан и организаций
- СЭД DIRECTUM. Внешний электронный документооборот
- DIRECTUM Solo – мобильное рабочее место для руководителей
- DIRECTUM Jazz — мобильное приложение для сотрудников
Современная ECM-система с продуманной эргономикой
Функциональные решения для разных задач бизнеса
Система позволяет управлять процессами компании и автоматизировать ключевые направления документооборота. Расширяйте охват пользователей и переходите на цифровое взаимодействие с контрагентами.
- Управление бизнес процессами
- Управление документами
- Контроль дисциплины
- Делопроизводство и канцелярия
- Управление договорами
- Счета на оплату
- Обмен с контрагентами
- Управление совещаниями
Интеллектуальные сервисы для обработки документов
Искусственный интеллект в DirectumRX направлен на организацию автоматической обработки входящего потока документов: письма, накладные, акты, счета-фактуры, УПД и др. Экономится время сотрудников за счет распределения документов по комплектам, их регистрации и заполнения карточек в системе. При этом количество ошибок на этапе первичной обработки документов минимизируется.
Современный интерфейс и удобство работы пользователей
Возможности системы электронного документооборота легко освоить — интерфейс прост и не перегружен. Сценарии взаимодействия с решением интуитивно понятны. Система анализирует действия пользователя и подсказывает необходимые функции.
Модификация системы под требования бизнеса
Среда разработки дает возможность настроить систему документооборота с учетом потребностей компании. Работа ведется в графическом редакторе форм. Результаты настройки отображаются сразу при внесении изменений. Все версии кода хранятся в системе управления версиями.
Кроссплатформенность
Работа DirectumRX возможна не только на базе СУБД Microsoft SQL Server, поддерживаются также PostgreSQL и коммерческая версия Postgres Pro для крупных компаний.
Развитый веб-клиент может быть основным — вместо десктоп-приложения. Операционная система не имеет значения — это может быть Linux, Mac, Windows и др. Для подключения к рабочим вопросам с мобильных устройств используйте приложения Solo и Jazz.
Современная архитектура
Архитектура DirectumRX соответствует всем требованиям для создания отказоустойчивых, высокопроизводительных и безопасных корпоративных систем.
В основе архитектуры лежит принцип горизонтального масштабирования: при увеличении нагрузки на систему достаточно добавить вычислительные мощности и соответственно распределить по ним серверные службы системы.
Готовое решение для юридически значимого обмена с контрагентами
В DirectumRX встроена возможность электронного обмена документами с контрагентами через сервисы ЭДО. Для подписания документов используется электронная подпись. Автоматизируйте полный цикл документооборота организации и получите максимальную экономическую выгоду.
Локальный и облачный вариант поставки
Для компаний, которым важно быстро развернуть систему и начать работу без привлечения команды ИТ-специалистов, доступна облачная версия системы документооборота. Функциональные возможности и интерфейс локальной и облачной поставки идентичны.
По вопросам интеграции системы DirectumRX в вашей компании обращайтесь
по тел.: +7 (8552) 322-243 e-mail: info@p3s.ru
Компании, которые уже оценили преимущества системы:
- ООО «Камский завод полимерных материалов» (г. Нижнекамск)
- Холдинговая компания «ТЭМПО»
- ПАО «Акибанк»
- ООО «Камкомбанк»
- АО «Казанский маслоэкстракционный завод»
- АО СК «Чулпан»
СЭД DIRECTUM. Командировки и авансовые отчеты
DIRECTUM представляет комплексное решение «Командировки и авансовые отчеты».
На первом этапе решение позволяет оформлять и согласовывать командировки в фоновом режиме, без необходимости личного присутствия.
На втором – автоматизирует заполнение отчетов по авансовым расходам, занесение подтверждающих документов в систему и выгрузку комплекта документов для передачи в контролирующие органы.
Решение поддерживается в десктоп- и веб-клиенте.
Внедрение сливает два этапа воедино:
Формирование и согласование отчетов можно встроить в любой бизнес-процесс с предусмотренными авансовыми выплатами. Работа с авансовым отчетом может быть полностью переведена в электронный вид.
Заявка на командировку
Командированный сотрудник создает в системе заявку на командировку: отправляет задачу по типовому маршруту «Оформление командировки» и заполняет запись справочника:
Указывает цель, длительность поездки и предположительную сумму расходов. Здесь же он может запросить покупку билетов до места назначения и обратно, указать марку и номер автомобиля, если поездка планируется на личном транспорте.
Заполненная карточка командировки автоматически вкладывается в заявку. Можно вложить в нее сопутствующие документы, например, путевой лист.
После этого заявка направляется на согласование с руководителем отдела и бухгалтером.
Согласование командировки и формирование приказа
Руководитель и бухгалтер проверяют условия заявки, оценивают сумму расходов и, если нет замечаний, согласовывают ее.
В результате формируется приказ. Данные в него подставляются из карточки командировки. Руководитель подписывает приказ электронной подписью. Подписание проходит в полном соответствии с законодательством.
Далее формируется несколько подзадач:
- делопроизводителю организации – на регистрацию приказа;
- бухгалтеру по командировочным выплатам – на авансовые перечисления;
- сотруднику административной службы – на покупку билетов, если требуется.
Сотрудник, оформивший заявку, получает уведомления о переводе денежных средств и покупке билетов, читает приказ по командировке и выполняет задание на ознакомление.
Оформление авансового отчета
Сразу после подписания приказа по командировке в системе формируется авансовый отчет и приходит задание на его заполнение.
После возвращения из поездки сотрудник в задании видит практически готовый к отправке на согласование отчет:
- часть полей заполняется данными из справочника «Командировки»;
- отправленные на e-mail документы занесены в систему и открываются по кнопке «Связанные документы» на ленте;
- данные из чеков с QR-кодом, авиа- и железнодорожных билетов проанализированы сервисами интеллектуального распознавания Ario и перенесены в табличную часть отчета;
- рассчитаны авансовые расходы и остаток суммы.
Человеческий фактор перестает быть причиной продолжительных доработок и согласований.
При необходимости уже заполненные данные в отчете можно дополнить (загрузить в систему оставшиеся подтверждающие документы, уточнить описания расходов).
Формирование документа занимает меньше минуты. Заполненное задание и отчет отправляется на согласование по регламентированному в организации маршруту. Авансовый отчет закрывается, когда командируемый передает в бухгалтерию бумажные оригиналы подтверждающих документов.
Оформление командировки и авансового занимает считанные минуты.
Выгрузка комплектов документов
Все документы, связанные с авансовыми расходами, хранятся в системе. Чтобы предоставить их для проверки, достаточно запустить сценарий «Выгрузка авансовых отчетов» и в открывшемся окне задать нужные параметры:
Комплекты документов формируются с учетом требований законодательства и надзорных органов.
Двойной удар по рутине
В результате внедрения решения:
- сокращаются трудозатраты на оформление командировок, авансовых отчетов и сопутствующих документов;
- снижается трудоемкость кропотливых операций по расчетам и заполнению отчета по авансовым расходам;
- сохраняется прозрачность бизнес-процессов на всех этапах;
- компания значительно экономит на печати бумажных документов.
HR-процессы
В кадровых процессах компании задействованы практически все подразделения. С ростом штата увеличиваются объемы работ и нагрузка на персонал HR-службы, повышаются расходы на печать и хранение бумажных документов, а в территориально распределенных компаниях - затраты на их транспортировку.
Решение DIRECTUM «HR-процессы» дает возможность работать как с бумажными, так и с электронными документами на всех этапах hr-процессов.
Подбор персонала
Вакансии и требования к ним своевременно обновляются, формируются заявки на поиск специалистов. В новой версии легко организовать собеседование кандидата со всеми заинтересованными сотрудниками и согласовать ее результат.
Исходные данные о кандидате и результаты встречи фиксируются в отчете. Отчет формируется из шаблона, сотрудникам остается только заполнить его разделы. Можно изменить шаблон или указать другой.
Прием на работу
Создать комплект необходимых документов можно в несколько кликов: трудовой договор, соглашение об электронном взаимодействии и согласие на обработку персональных данных. На завершающем этапе трудоустройства система автоматически напомнит о прохождении испытательного срока. Если информация о кандидате меняется, переформировать документы можно так же быстро.
Автоматизированы все этапы приема нового сотрудника на работу: организация рабочего места сотрудника, внесение данных в учетную систему для расчета заработной платы и т. д.
Изменение условий трудоустройства
Дополнительные соглашения создаются в системе и для удобства «связываются» с трудовым договором и работником. Приказы, распоряжения и другие организационно-распорядительные документы принято отправлять на ознакомление сотрудникам организации. Новый диалог помогает быстро заполнить список рассылки и ознакомить персонал с документами.
Оформление и утверждение заявлений
Ранее сотрудники создавали заявления и отправляли их на утверждение вручную. В новой версии эти действия выполняются с помощью мастера действий, сотрудникам достаточно пошагово заполнить поля. В результате автоматически формируется заявление и отправляется задача на утверждение.
Кадровые заявления создаются автоматически на основе шаблонов и запускают основные HR-процессы: ежегодный отпуск, перевод в другое подразделение, на другую должность или увольнение. Имеется возможность настроить другие типы заявлений.
Выгрузка документов
Сотрудник имеет право запрашивать документы, связанные с его работой: трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, кадровые приказы и др.
В новой версии появился сценарий, который выгружает копии кадровых документов по работнику. Если кадровые документы велись в электронном виде, то в документах проставляется штамп подписи работника и руководителя.
Кроме того появилась обложка решения – единая точка для настройки и работы с «HR-процессами». Это обеспечивает быстрый и удобный доступ к компонентам и часто используемым действиям. Например, чтобы отправить документы на ознакомление, достаточно перейти по одноименной ссылке на обложке.
Решение «HR-процессы» стал удобным инструментом для управления персоналом, который встраивается в текущие процессы предприятия.
В результате:
- сокращается трудоемкость формирования и актуализации списка вакансий;
- снижаются трудозатраты на прием, перевод, увольнение сотрудников;
- кадровые процессы становятся прозрачными на каждом этапе их жизненного цикла;
- компания значительно экономит на печати, хранении и транспортировке бумажных документов.
Чтобы использовать «HR-процессы», нужна лицензия и система DIRECTUM 5.5 или выше.
По умолчанию для каждого пользователя настроены предопределенные папки:
– Во Входящие поступают задания, которые сотруднику нужно выполнить;
– Папка Исходящие содержит поставленные им задачи;
– Избранное – это личная папка пользователя;
– Общая папка представляет собой электронный архив всей организации.
– В папке Компоненты хранятся ссылки на все доступные компоненты, на которые есть права доступа.
Компоненты системы, доступные в отдельной предустановленной папке (например, справочники и отчеты модуля
«Канцелярия», средства модуля «Управление договорами»), расширяют базовый функционал DIRECTUM, а также предоставляют средства администратора и разработчика. Доступ к дополнительным компонентам осуществляется на основе прав доступа пользователей в системе. Для каждой папки возможно создание «обложки», которая является одним из удобных вариантов представления информации. На обложке размещаются логически сгруппированные ссылки на часто используемые объекты системы.
Управление электронными документами
Развитие любой организации неотрывно связано с увеличением количества документов и сложности работы с ними. Модуль «Управление электронными документами» позволяет повысить эффективность бизнеса, обеспечивая полный комплекс работ с документами.
Создание документа
Система DIRECTUM позволяет использовать любые программы для создания и редактирования электронных документов (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Project, Microsoft Visio, LibreOffice, Apache OpenOffice, AutoCAD, CorelDraw и др.)
Для быстрого создания однотипных документов используется несколько инструментов.
Создание на основе шаблона определяет начальное содержимое документа в зависимости от его вида. Например, «Исходящее письмо», «Договор поставки», «Коммерческое предложение» и т. п. Поля, заполненные в его карточке, автоматически подставляются в тект.
Шаг 1. Основные параметры.
С помощью конструктора документов можно создавать типовые приказы, служебные записки, заявления, договоры и др. на основе уже подготовленных макетов. Каждый такой макет содержит фрагменты текста (так называемые макроподстановки), которые в процессе генерации документа заполняются введенными значениями. Помимо заполнения пользователем фактического значения фрагментов, макеты могут предусматривать изменение разделов документов в зависимости от введенных параметров (например, в договор включаются те или иные пункты в зависимости от организации, от имени которой заключается сделка). Генерация документа на основе макета, как правило, осуществляется с помощью мастеров действий.
Шаг 2. Специфические параметры.
Мастера действий позволяют автоматизировать несколько последовательных действий в рамках одной операции или этапа процесса (например, ввод данных в процессе заполнения документа, отправка на согласование).
Шаг 3. Проверка и отправка на утверждение.
При запуске мастер действий запрашивает у пользователя необходимые параметры для создания типового документа, генерирует его на основе существующего макета, и затем отображает сформированный текст для проверки корректности заполнения макроподстановок. При этом часть необходимых данных (например, сумма НДС) вычисляются самим мастером, что избавляет пользователя от лишних действий. После создания документа с помощью мастера можно автоматически отправить задание по соответствующему маршруту для согласования/подписания.
Шаг 4. Результат работы мастера действий.
Обеспечение конфиденциальности информации
Конфиденциальность документов, хранящихся в системе DIRECTUM, обеспечивается:
Для предотвращения прямого доступа к текстам документов, минуя систему DIRECTUM, реализованы специальные средства защиты как файловых хранилищ, так и хранилищ на SQL-сервере.
Версионность документа
Каждый документ в системе DIRECTUM может иметь неограниченное количество версий. Это позволяет хранить историю изменения содержания документа и избежать работы с устаревшей информацией.
Каждая версия может находиться в одном из состояний: в разработке, действующая, устаревшая. Кроме того, версия может быть скрытой, т. е. доступной только для пользователей с полными правами на документ. Использование скрытых версий удобно при разработке документов, когда информация находится на согласовании и не должна быть доступной для всех.
Сохраняйте версии в подходящем формате: TXT, DOC, PDF и др. Это удобно, например, если первую версию нужно отправить на согласование в формате DOC, а вторую (подписанную вручную и сканированную) загрузить в формате PDF.
Электронная подпись
ЭП позволяет заменить традиционные печать и подпись, гарантирует авторство и неизменность электронного документа.
В целях повышения безопасности данных закрытые ключи, используемые для подписания документов DIRECTUM, рекомендуется хранить на съемных носителях: на смарт-картах или токенах (Рутокен, eToken или JaCarta). Токены сертифицированы ФСТЭК, поэтому ЭП, установленная на документ с их помощью, считается квалифицированной.
Система DIRECTUM поддерживает работу со штампом времени — дополнительным атрибутом ЭП, который позволяет:
- подтвердить время формирования ЭП — не позднее времени формирования штампа времени;
- подтвердить действительность сертификата ЭП на момент подписания, если на момент формирования штампа времени он не был отозван.
Также для повышения надежности работы с ЭП система DIRECTUM может быть интегрирована с различными системами криптозащиты информации, например, КриптоПро и ViPNet.
Связанные документы
Документы системы DIRECTUM могут быть связаны между собой. Например, можно связать договор и приложения, существующие в рамках договора. Это позволяет быстро обращаться к документам по одной тематике.
Связь между документами устанавливается в обе стороны. Пользователь может видеть в дереве связанных документов только те документы, на которые у него есть права.
Жизненный цикл документа
Для каждого вида документа (договоры, счета и пр.) предусматривается свой жизненный цикл с определенными стадиями и правилами перехода между ними. Переход между стадиями может осуществляться как вручную, так и автоматически.
Внешний вид документов может изменяться в зависимости от стадии жизненного цикла. Это позволяет быстро определить, в каком состоянии находится документ, например, на согласовании, на исполнении или работы по нему завершены.
Ведение истории работы
История работы с документом оказывает большую помощь в случае непредусмотренного изменения текста или карточки документа. Функция ведения истории является обязательной для систем электронного документооборота
В DIRECTUM протоколируется работа всех пользователей. В историю записываются операции просмотра, изменения, создания, экспорта и импорта документов, назначения прав на доступ к ним и т. д.
Помимо документов, история работы также ведется для папок, задач, заданий, уведомлений и записей справочников.
Поиск по штрих-коду
Для поиска документов по бумажному аналогу используется технология быстрой идентификации. За счет маркировки бумажных документов уникальным штрихкодом и использования сканера штрих-кодов, пользователи могут найти электронный документ в системе оперативно и безошибочно.
При сканировании штрих-кода документ открывается в специальном, удобном пользовательском интерфейсе, облегчающем работу руководителей и делопроизводителей.
-
Создание задачи
Каждый пользователь системы может создать задачу, указав в ее карточке исполнителей (маршрут задачи), срок исполнения, а также сопроводительный текст, который содержит необходимые указания и пояснения по задаче
При необходимости в ходе выполнения работ могут создаваться подзадачи для передачи отдельных этапов другому исполнителю. При этом содержание подзадач включается в содержание самой задачи. Так образуется многоуровневая структура, которая по усмотрению пользователя может отображаться в виде цельного текста либо в виде «дерева» с возможностью свертывания и развертывания содержания подзадач.
Вложения
Формирование маршрута вручную
Назначить исполнителей по задаче можно как вручную, так и с помощью типового маршрута. Достаточно начать вводить фрагмент текста, который встречается одновременно в значениях реквизитов записей хотя бы в двух из справочников Пользователи, Группы пользователей и Типовые маршруты, и после нажатия на кнопку ENTER появится окно выбора типа объекта. При «ручном» формировании маршрута инициатор самостоятельно составляет список исполнителей. В качестве исполнителя можно указать как конкретного сотрудника, так и группу.
Участники процесса получают задания или уведомления на каждом этапе маршрута.
Отследить выполнение работ по задаче можно на графической схеме. Инициатор задачи (или его замещающий) в любой момент может определить исполнителей, задерживающих выполнение работы, и принять соответствующее решение: – изменить схему движения документов для ускорения процессов; – назначить другого исполнителя; – прервать выполнение задания в случае, когда работу необходимо приостановить или отложить (чтобы продолжить в нужный момент) и т. п.
Механизм типовых маршрутов
Настройки маршрута
Организация работы с входящими заданиями
Все выданные задачи исполнители получают в виде заданий в свою папку «Входящие». Быстро ознакомиться с заданиями можно и не открывая их. В проводнике системы, в результатах поиска и в окне дерева задач доступен предварительный просмотр. Также предпросмотр доступен для документов, задач. Возможность напоминаний о сроке задания позволяет запланировать время, когда необходимо вернуться к его выполнению.
Проверка выполнения задачи
Канцелярия
Модуль «Канцелярия» облегчает выполнение операций по обработке бумажных документов в соответствии с требованиями ГСДОУ:
- единую регистрацию всей корреспонденции, а также внутренних документов с использованием регистрационно-контрольных карточек (РКК);
- регистрацию местонахождения бумажного документа на любом этапе жизненного цикла: рассмотрение руководством, согласование, исполнение;
- контроль над своевременным исполнением поручений, резолюций и указаний руководства;
- списание документов в дело в соответствии с принятой в организации номенклатурой дел;
- быстрый поиск документов, получение стандартных форм и журналов, статистических отчетов по документообороту организации;
- маркировка документов штрих-кодами.
Ведение номенклатуры дел и журналов регистрации
Одно из важных требований ГСДОУ и архивного хранения – ведение номенклатуры дел. Утвержденный состав номенклатуры дел содержится в специальном справочнике системы. При подготовке документов для передачи в архив по каждому делу можно распечатать обложку, а также опись его документов, что значительно сокращает время на подготовку документов для архивного хранения.
Регистрация документов
Для регистрации документов используются регистрационно-контрольные карточки, которые содержат все первичные данные, а также необходимую информацию о состоянии бумажного документа (местонахождение, состояние исполнения и т. д.). Прямо к РКК можно прикрепить скан-образ бумажного документа.
При перемещении документа между подразделениями на каждом месте регистрации может заводиться своя РКК. Таким образом, появляется цепочка РКК, по которой можно отследить движение бумажного документа не только между сотрудниками внутри подразделения, но и между подразделениями. Кроме того, через РКК осуществляется взаимосвязь зарегистрированных документов системы между собой. Для исходящих документов по данным РКК можно сформировать список рассылки по организациям, а также распечатать конверт.
Для оперативного занесения большого объема документов используются службы ввода DIRECTUM Capture Services.
Движение и исполнение документов
После регистрации входящий документ проходит этапы рассмотрения и вынесения резолюции, на основании которой документ ставится на контроль с назначением исполнителей, поручений и сроков. При этом работа исполнителей с документом может вестись полностью в электронном виде. Например, секретарь или сам руководитель может быстро сформировать поручения по документу прямо из РКК.
Формирование поручений путем отправки задач позволяет значительно повысить контроль исполнительской дисциплины сотрудников и максимально полно использовать возможности автоматизации:
- фиксация переписки по исполнению поручений;
- отправка на доработку;
- гибкая настройка маршрутизации и т. д.
Работа с документами в электронном виде экономит время исполнителей и предотвращает случайную потерю оригиналов.
Поиск и анализ информации
Возможности системы позволяют осуществлять поиск документов по регистрационным номерам, корреспонденту, автору резолюции, а также по всем реквизитам РКК и их произвольному сочетанию.
Также в системе предусмотрены специализированные отчеты, существенно повышающие эффективность работы пользователей: «Просроченные поручения», «Документы, подлежащие возврату» и т. д.
Веб-канцелярия
Веб-клиент может использоваться в удаленных офисах территориально распределенной организации или как основной клиент, обеспечивающий кросс-платформенность и удобство администрирования. Для работы нужен только доступ в интернет.
Управление совещаниями и заседаниями
В модуле поддерживается полный жизненный цикл совещания (подготовка, проведение, согласование протокола и контроль исполнения решений), при этом состав работ, проводимых в рамках каждого этапа, может настраиваться индивидуально под процессы организации.
Подготовка к совещанию
Подготовка к совещанию начинается с определения его параметров (дата, время, место, участники, продолжительность, повестка). Всем участникам рассылаются необходимые документы для их предварительного согласования и утверждения совещания.
Создать совещание можно и с помощью мастера действий. В зависимости от выбранных параметров мастер автоматически резервирует помещение, отправляет совещание на согласование, формирует повестку и протокол.
Проведение совещания
На этапе проведения совещания сотрудник, выполняющий роль секретаря, фиксирует принятые решения в протоколе совещания.
Протокол автоматически рассылается участникам на согласование, а затем утверждается с помощью ЭП, что позволяет ускорить доведение принятых решений до сотрудников.
Контроль исполнения решений
Решения, вынесенные по итогам совещания, рассылаются ответственным участникам заданиями. Механизмы системы призваны исключить случаи, когда принятые решения забываются, игнорируются либо не исполняются после утверждения протокола. Сотрудник, назначенный контролировать исполнение решений, всегда может проследить ход исполнения и при необходимости принять соответствующие меры.
Управление договорами
Модуль предназначен для автоматизации всех этапов работы с договорными документами: подготовка проекта, согласование, подписание, регистрация, контроль возврата от контрагента. Модуль обеспечивает централизованное хранение информации по договорам и оперативный поиск необходимых данных.
Подготовка проекта договора
Первым этапом работы с договорным документом является разработка проекта документа. Ответственный сотрудник создает исходящий договор в системе либо заносит входящий документ в DIRECTUM.
Согласование договораНа этапе согласования ответственный сотрудник отправляет проект договора по типовому маршруту, который позволяет задать строго определенную последовательность согласования для каждой категории договорных документов. Использование электронной подписи согласующими гарантирует авторство подписи на электронном документе и его неизменность.
Использование технологии быстрой идентификации DIRECTUM RapID позволяет в процессе согласования оперативно найти по штрихкоду электронный договор и сверить его с бумажным оригиналом. На документы в PDF-формате можно вставить штамп и указать необходимые координаты, логотип.
Контроль исполнения договора
Регистрация сопутствующих договорных документов в справочнике «Договоры» дает возможность анализировать существенные изменения, влияющие на условия и сроки действия договора.
Для сотрудников, ответственных за договор, можно настроить напоминания о наступлении контрольных дат, этапов и сроков договора. Ведение этапов по договорам предоставляет дополнительные возможности контроля и анализа благодаря использованию настроенных в системе отчетов.
Интеграция с системами обмена
Обмен юридически значимыми электронными документами между организациями – актуальная бизнес-задача, решение которой открывает новые возможности для перехода на безбумажные технологии. Интеграция систем межкорпоративного документооборота с ECM-системой делает такой обмен бесшовным, снимая еще один барьер на пути эффективного взаимодействия. Модуль «Интеграция с системами обмена» (DIRECTUM Interchange System Integration или DISI) обеспечивает инфраструктуру для взаимодействия систем обмена (например, Synerdocs, Диадок) с ECM-системой, которая выступает хранилищем юридически значимых докумен- тов. В результате – все операции по обмену документами осуществляются через привычный для пользователей интерфейс DIRECTUM.
Модуль позволяет решать задачи:
- приема документов и сохранения их в DIRECTUM;
- регистрации, согласования и отправки документов из DIRECTUM в другие организации через системы обмена.
Многообразие сценариев отправки
Предусмотрено несколько вариантов отправки документов, каждому из которых соответствует специально настроенный сценарий:
- комплект документов одному адресату;
- один комплект нескольким адресатам;
- массовая отправка разных комплектов документов разным адресатам;
- комплект документов, связанный с исходящей РКК, нескольким адресатам из списка рассылки.
Быстрота обработки входящих документов
Входящие документы отправляются ответственным сотрудникам в задании по типовому маршруту. Из карточки задания ответственный может перенаправить весь комплект другому сотруднику, зарегистрировать входящие документы либо самостоятельно рассмотреть их. После согласования и подписания всеми уполномоченными лицами комплект документов отправляется контрагенту.
Платформа
- Открытость. Платформа IS-Builder поддерживает технологии Microsoft COM и .NET и содержит готовые инструменты интеграции с корпоративными приложениями, в том числе набор функций для обработки XML-документов.
- Расширяемость. Объектная модель и инструмент разработки IS-Builder позволяют создавать собственные объекты для решения специфичных задач. Ядром системы является СОМ-сервер, а значит, управляющие функции системы можно использовать в любых сторонних приложениях.
- Масштабируемость. Территориально распределенная работа на основе механизма репликации минимизирует требования к пропускной способности каналов связи и вторичным серверам. Выделение SQL-серверных и файловых хранилищ документов позволяет гибко управлять распределением нагрузки на серверы.
- Надежность. Поддержка транзакционной модели гарантирует целостность данных на протяжении всех стадий их жизненного цикла. Управляемые SQL- и файловые хранилища позволяют организовать надежное хранение документов.
- Безопасность. Для каждого объекта системы ведется история работы, а также настраиваются права доступа. Конфиденциальные документы и задачи могут быть зашифрованы любым Microsoft CryptoAPI- совместимым криптопровайдером. Обеспечивается высокая защита от несанкционированного доступа к хранилищам документов всех типов.
Адаптация системы
Благодаря предметно-ориентированному инструменту разработки IS-Builder возможна адаптация системы к специфике организации, развитие ее функциональности и интеграции с другими системами.
В числе возможностей IS-Builder:
Для каждого типа электронных документов можно создать свою карточку с уникальным набором реквизитов. Разработка ведется как в графическом виде, так и на встроенном языке ISBL с развитой объектной моделью и богатым набором функций.
Редактор форм используется для визуальной настройки форм-карточек документов и справочников. Через него удобно добавлять на форму поля и таблицы, размещать их на закладках. Также можно добавлять кнопки и задавать для них вычисления.
Интеграционные механизмы
Набор средств интеграции (DIRECTUM Integration Toolset) ориентирован на решение типовых задач интеграции с наиболее востребованными классами систем, а также с системами обмена электронными документами. Их использование значительно облегчает процессы:
Территориально распределенная работа
Веб-клиент позволяет работать с DIRECTUM через интернет, используя любой браузер. Облегченный интерфейс веб-доступа предоставляет все удобства для быстрой работы в режиме реального времени и не требует установки специализированного программного обеспечения.
В режиме терминального доступа пользователям доступны все функциональные возможности настольного Windows-клиента системы DIRECTUM.
Сервер репликации данных позволяет организовывать автоматический обмен данными между удаленными серверами. При этом не требуется прямого соединения и выдвигаются минимальные требования к качеству и типу связи.
Репликация обеспечивает высокую масштабируемость территориально распределенной работы. Частота сеансов связи определяется потребностями организации в актуализации данных; между сеансами связи каждый сервер работает независимо.
Работа в холдингах
Сервисы взаимодействия систем DIRECTUM (DIRECTUM Intersystem Cooperation Services или DICS) нацелены на решение задачи эффективного взаимодействия в холдинговых структурах. Сервисы DICS обеспечивают прохождение сквозных бизнес-процессов в территориально распределенных структурах, использующих независимые системы DIRECTUM. При этом обеспечивается соблюдение единых регламентов движения документов, поддерживается обмен с электронной подписью.
Интеграция с порталами
Многие компании используют корпоративные порталы для доступа сотрудников к различным информационным системам компании. Чаще всего такие порталы построены на базе платформы Microsoft SharePoint.
Чтобы выстроить в компании единое информационное пространство, необходимо обеспечить доступ пользователей портала к сведениям из системы DIRECTUM. Для интеграции DIRECTUM и Microsoft SharePoint были созданы «Портальные компоненты», которые позволяют эффективно использовать преимущества совместной работы ECM-системы и порталов на платформе Microsoft SharePoint.
Используйте веб-части для решения задач:
- работа с предопределенными папками системы DIRECTUM напрямую с портала предприятия, например, просмотр входящих и исходящих;
- отображение показателей эффективности для количественной оценки работы компании, что важно при принятии управленческих решений;
- поиск по организациям и контактным лицам организаций;
- просмотр информации о наших организациях и подразделениях;
- доступ к корпоративной информации о сотрудниках и подразделениях компании. Например, просмотр списка отсутствующих сотрудников и их замещающих, просмотр списка ближайших именинников.
Работа с документами организована в двух направлениях:
- размещение документов из библиотеки SharePoint в системе DIRECTUM, например, для последующего согласования и подписания ЭП;
- размещение документов из системы DIRECTUM в библиотеке SharePoint, например, для ознакомления сотрудников с новым приказом.
Для настройки типового маршрута технического решения под потребности конкретной организации в поставку решения включены прикладные блоки типовых маршрутов.
Технические требования
Требования к серверу системы DIRECTUM зависят от количества одновременно работающих пользователей и объема обрабатываемых данных. При этом общее количество зарегистрированных пользователей системы может быть больше (обычно в 2-3 раза). Приведенные типовые требования к аппаратной и программной части сервера разработаны исходя из усредненных условий работы. В каждом конкретном случае возможны отклонения как в большую, так и в меньшую сторону. Для систем с количеством работающих пользователей более 500 требования определяются индивидуально в зависимости от объемов данных и характера работы пользователей.
Модуль "Обучение"
Внутрикорпоративное обучение является одной из основ адаптации и повышения квалификации персонала. Базовая функциональность DIRECTUM уже имеет возможность структурированно хранить учебно-методические материалы. При этом, важно также проводить проверку знаний и анализ по корректности составления вопросов для проверки знаний, а также собирать статистику по сданным курсам. Ручная проверка тестов занимает значительное время и содержит риски допущения ошибок.
Возможности решения
- самостоятельного дистанционного обучения сотрудников по выбранному курсу;
- проверки знаний сотрудников по изученному курсу;
- получения руководителем подразделения информации о количестве набранных баллов по итогам тестирования в разрезе сотрудников и курсов;
- проведения куратором курса анализа корректности вопросов в тесте с помощью отчета «Статистика по вопросам».
Бизнес-эффект
Использование решения позволяет:
- сократить трудозатраты на организацию обучения;
- сократить затраты на раздаточные материалы необходимые для прохождения курса;
- сократить период адаптации новых сотрудников;
- сократить трудозатраты на проверку знаний и обработку результатов проверки знаний;
- сократить время на выполнение работ / проектов и увеличить производительность труда;
- ускорить процесс приобретения обучающимися необходимых знаний, навыков и умений за счет закрепления знаний с помощью тестирования.
Сравнение договорных документов
Работа с договорными документами: от качества и скорости этой работы зависит эффективность многих процессов в организации. В ходе согласования договоров часто возникает необходимость сравнивать его версии на предмет внесения изменений и правок. Стандартный функционал DIRECTUM уже включает возможность сравнения версий документа в формате DOC, но сотрудникам договорных отделов не хватало возможности сравнивать сканированные версии (или скан-копию с версией в формате DOC) одного и того же договора – с такой ситуацией сталкивается любой менеджер, к примеру, получивший от контрагента скан-копию подписанного им договора по электронной почте. Процесс сравнения версий занимает длительное время, при этом остаются риски «проглядеть» ошибку или несогласованное изменение. Более того, в результате человеческого фактора возможно подписание не самой последней версии договора, что влечет серьезные репутационные и финансовые потери.
Возможности
Разработанное бизнес-решение «Сравнение договорных документов» на базе DIRECTUM и ABBYY Comparator или ABBYY FineReader 14 Enterprise обеспечивает возможность:
- сравнение различных по формату версий договорных документов в DIRECTUM;
- выявление различий между документами;
- формирование отчета по изменениям в документе;
- поиск сравниваемого документа различными вариантами поиска (Со сканера штрих-кода, Общий поиск по договорным документам, Мои последние измененные документы, по ИД документа, по номеру договора);
- получение списка отчетов по изменениям в документах с заданием различных критериев.
Бизнес-эффект
Использование решения позволяет:
- снизить риски выполнения условий договоров и осуществления оплат;
- избавиться от ошибок в договорах и сократить издержки, пени и штрафы по ним;
- сократить трудозатраты на договорную деятельность.
Пример работы
Сотруднику договорного отдела поступил документ, который необходимо сравнить с последней версией подписанного документа, хранящегося в DIRECTUM (вторая версия вносится в систему стандартными способами).
Для выполнения процедуры сравнения и получения результатов сотруднику достаточно запустить мастер действий “Сравнение договорных документов” в DIRECTUM любым из нижеуказанных способом:
С помощью обложки
С помощью кнопки быстрого запуска
С помощью действия «Сравнение» в карточке документа
Действие Сравнение в карточке документа
Мастер действий «Сравнение договорных документов»
Шаг 1. Выбор документа
Необходимо выбрать тип поиска сравниваемого документа.
Шаг 1. Мастер действий. Выбор документа
Со сканера штрих-кода. Пользователь используя сканер штрих-кодов сканирует штрих-код с бумажной версией документа и нажимает кнопку «ОК».
Общий поиск по договорным документам. Открывается окно установки критерии поиска документа с заполненным типом карточки «Договорные документы».
Шаг 1. Мастер действий. Критерии поиска по договорным документам
Мои последние измененные документы. Пользователь может выбрать один из документов из стандартного поиска «Мои последние измененные документы».
По ИД документа. Открывается окно установки критериев поиска документа с единственным критерием ИД документа.
Шаг 2. Выбор версий
Необходимо выбрать версии документа для сравнения.
Шаг 3. ABBYY Comparator или Fine Reader 14 Enterprise
В зависимости от настройки пользователя на данном шаге будет запущен, либо ABBYY Comparator, либо Fine Reader 14 Enterprise.
Если у пользователя локально установлен Fine Reader 14 Enterprise, то автоматически запускается Fine Reader 14 Enterprise с выбранными версиями сравниваемого документа и начинается процесс сравнения версий.
Шаг 3. Мастер действий ABBYY Comparator в составе ABBYY Fine Reader 14 Enterprise. Инструкции пользователю. Если у пользователя локально установлен ABBYY Comparator, то автоматически запускается ABBYY Comparator и открывается локальная папка с выгруженными версиями документа. Далее, из открытой локальной папки пользователь перетаскивает мышью версии документа в открытое приложение ABBYY Comparator. После чего нажимает кнопку «Найти различия».
Шаг 3. Мастер действий ABBYY Comparator. Инструкции пользователю
Если найдены различия, то пользователь с помощью кнопки «Сохранить отчет» сохраняет отчет в локальной папке с отчетами.
Шаг 4. Отчет по сравнению версий документа
Если возникает необходимость сформировать отчет о результатах сравнения версий, то у пользователя появится возможность сохранить этот отчет и отправить его на согласование определенным пользователям: заданием или уведомлением.
Шаг 4. Мастер действий. Отчет по сравнению документов
Примечание: Можно сохранить «Отчет по сравнению версий документа» в формате pdf - с комментариями по изменениям, тогда автоматически будет создан отчет «Таблица изменений по документу» и добавлен системой в новую версию «Отчета по сравнению версий документа».
Пример pdf отчета по изменениям
Пример отчета по изменениям «Таблица изменений по документу»
Шаг 5. Итоги сравнения версий
На заключительном шаге мастера действий подводятся итоги по проделанной работе.
Шаг 5. Мастер действий. Заключительный шаг
С помощью гиперссылок можно отправить «Отчет по сравнению версий документа» любым пользователям заданием, уведомлением, или вложив в типовой маршрут.
Отправка отчета заданием
Финансовый архив
Централизованное хранение финансово-хозяйственных документов, подготовка к налоговым и аудиторским проверкам, быстрый поиск документов финансового архива
Безопасное хранение документов
В системе формируется единый архив электронных и бумажных документов по финансово-хозяйственной деятельности организации. Сокращается время на обработку документов.
Бумажные документы заносятся в архив в виде скан-копий, а электронные — напрямую через сервис обмена. С помощью интеллектуального решения DIRECTUM Ario заполнение реквизитов карточки производится автоматически.
Поддерживается работа с формализованными документами (УПД): хранение в специальном формате, просмотр.
Доступ к архиву разграничивается: для сотрудников настраиваются соответствующие их должности права.
Длительность хранения документов регулируется законодательством и политикой самой компании/
Результат: в 15 раз сокращаются потери документов
Полный контроль над задачами
Согласование ведется в задачах с настроенным маршрутом — четко определен круг согласующих и сроки рассмотрения.
Документы подписываются квалифицированной ЭП, так гарантируются их неизменность и юридическая значимость.
Издержки на доставку сокращаются, если документ отправляется контрагенту через сервис обмена — это можно сделать, не выходя из системы.
Факты отправки, получения и возврата документов строго контролируются.
Результат: в 4 раза сокращаются сроки согласования и подготовки документов для отправки
Подготовка к налоговым и аудиторским проверкам без лишних усилий
В системе предусмотрены готовые сценарии подготовки к проверкам, так снижается риск несвоевременного представления документов в контролирующие органы.
Документы можно быстро выгрузить в соответствии с требованиями контролирующих органов в электронном виде (вместе с документами выгружаются и электронные подписи, и служебные документы) или бумажном (в т. ч. с проставлением штампа ЭП).
Легко найти и выгрузить сразу комплект документов по сделке.
Результат: в 7-12 раз сокращается время подготовки к проверкам
Удобный поиск документов для сверки с контрагентами
Документы по одной сделке связываются в единый комплект, поэтому все сопроводительные документы всегда под рукой.
Чтобы найти комплект, в поиске достаточно указать один или несколько параметров по какому-либо связанному документу.
в 7-20 раз увеличивается скорость поиска документов
Обращения граждан и организаций
В 2006 году вступил в силу Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ. Закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином РФ закрепленного за ним конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами и должностными лицами.
Основные этапы работы с обращениями граждан - регистрация, рассмотрение, исполнение, контроль исполнения, направление ответа заявителю.
Для построения эффективного процесса управления по обращениям граждан в соответствии с нормами федерального закона создано специализированное бизнес-решение — «Обращения граждан».
Основная задача при внедрении бизнес-решения — не просто автоматизировать процесс обработки обращений граждан, а определить наиболее оптимальный вариант для конкретного учреждения.
Решение DIRECTUM «Обращения граждан» направлено на решение следующих бизнес-задач:
- Построение работы с номенклатурой дел обращений граждан (создание, ведение, списание).
- Создание и ведение реестра обратившихся граждан.
- Фиксация устного общения с обратившимися гражданами.
- Рассмотрение обращений граждан и формирование поручений исполнителям (как внутренним, так и внешним).
- Автоматическое формирование запроса отчета о ходе исполнения конкретного поручения.
- Автоматическая рассылка напоминаний о приближении срока исполнения поручения.
- Подготовка и контроль отправки ответа корреспонденту.
- Поиск обращений и поручений, а также связанных с ними документов.
- Подготовка отчетности по работе с обращениями и поручениями в различных разрезах.
- Накопление истории по взаимодействию.
Регистрация обращения
При поступлении обращения – как письменного, так и устного — ответственный сотрудник создает запись в справочнике «Обращения граждан». Обращению автоматически присваивается номер в соответствии с заданными правилами.
Для удобства предусмотрен механизм вставки шаблонных фраз в качестве предопределенного значения в поле карточки справочника или документа.
Если обращение решается на месте, это фиксируется в справочнике. В противном случае ответственный сотрудник отправляет обращение специалисту, компетентному в решении данного вопроса, используя возможности workflow.
Рассмотрение обращения и формирование поручений по нему.
Специалист рассматривает обращение, выносит резолюцию и формирует поручения по нему. Поручения направляются соответствующим сотрудникам по типовым маршрутам. Это обеспечивает прохождение рассмотрения обращений в строго определенной последовательности (задается для каждой категории обращений) с контролем сроков.
Если обращение содержит вопрос, решение которого не входит в компетенцию данного госучреждения, оно перенаправляется в другое учреждение. При этом обращение может быть взято на контроль либо закрыто, о чем извещается заявитель.
Специалист может принять решение об отказе в принятии обращения в работу, при этом обращение закрывается и заявителю отправляется ответ с обоснованием отказа.
Исполнение
Все работы исполнителей по обращению фиксируются в карточке обращения. С карточкой связываются все документы, появившиеся в процессе исполнения: например, данные о выезде на место, письмо с запросом информации из сторонней организации и другие. Это позволяет в любой момент времени оперативно получить доступ ко всем документам, связанным с данным обращением. При этом обеспечивается конфиденциальность и сохранность всей информации.
При необходимости сроки исполнения поручения могут быть продлены, о чем уведомляется заявитель.
Как правило, один сотрудник работает с несколькими поручениями одновременно. Для наиболее эффективной работы и предотвращения срывов сроков исполнения поручений сотрудник может настроить удобную для себя группировку обращений по важности и срокам в справочнике «Поручения».
Ответственным сотрудникам может быть настроена автоматическая рассылка напоминаний о приближении срока исполнения поручения.
Контроль исполнения
Для дополнительного контроля исполнения поручений специалист может назначать контролера, который будет уведомляться обо всех работах по обращению.
Когда все исполнители выполнят необходимые работы, ответственный специалист формирует единый отчет и отправляет обращение регистратору, который отправляет ответ корреспонденту. При закрытии обращения в карточку автоматически заносится фактический срок закрытия. При необходимости, с помощью отчета о просроченных поручениях можно будет определить закрытые не в срок обращения.
Ответ корреспонденту
После исполнения всех поручений ответственный оформляет ответ заявителю и отправляет его. При отправке ответа Почтой России может быть автоматически распечатана наклейка на конверт с данными заявителя. Это повышает оперативность работы и позволяет исключить ошибки.
Формирование обращения через интернет-приемную
Гражданин заполняет на сайте госучреждения специализированную форму для подачи обращения и отправляет его на рассмотрение. При необходимости к тексту обращения может быть приложен электронный документ, который гражданин желает привести в качестве дополнения, доказательства, жалобы и т. д.
При этом гражданину автоматически формируется электронное письмо, содержащее информацию о подаче обращения и все заполненные элементы формы. Полученное письмо гражданин может сохранить в электронном виде или распечатать.
Одновременно с формированием письма в справочнике «Обращения граждан и организаций» системы DIRECTUM автоматически создается запись.
Благодаря возможностям workflow она отправляется сотруднику, ответственному за регистрацию обращений. Ответственный сотрудник заполняет оставшиеся реквизиты карточки обращения и проверяет правильность оформления, оставленного гражданином обращения.
Далее обращению автоматически присваивается регистрационный номер. После регистрации заявителю на электронную почту отправляется письмо с регистрационным номером обращения и PIN-кодом.
При необходимости по факту регистрации обращения из системы DIRECTUM может быть распечатана квитанция, содержащая основные реквизиты обращения, регистрационный номер обращения и PIN-код. Если гражданин находился на личном приеме, то квитанция может быть передана ему в руки. Если обращение было отправлено традиционным способом, по почте, либо подано через интернет-приемную, то квитанция может быть отправлена письмом на его почтовый адрес.
Если в рамках рассмотрения обращения гражданина, принятие решения по нему находится за пределами компетенции госучреждения, то оно передается по компетенции в адрес соответствующих органов. В этом случае гражданину автоматически формируется письмо электронной почты с сообщением о факте передачи, адресате и его контактах. Если госучреждение, куда было перенаправлено обращение, также использует для своей внутренней деятельности систему DIRECTUM, то информация по обращению и само обращение могут быть переданы в электронном структурированном виде посредством служб взаимодействия систем (DIRECTUM Intersystem Cooperation Services).
Просмотр состояния обращения
Получив электронное письмо с регистрационным номером и PIN-кодом обращения или бумажную квитанцию обращения, заявитель может зайти на сайт госучреждения и просмотреть состояние своего обращения, ход его рассмотрения или принятое по нему решение. Для этого ему достаточно зайти на страницу сайта и заполнить значение регистрационного номера и PIN-кода обращения в специальной форме.
Заявитель перейдет на страницу, которая содержит в себе основные информационные блоки. Состав и отображение информационных блоков настраиваются исходя из задач и требований конкретного госучреждения.
С помощью сайта заявитель может получить полное представление о поданном обращении:
- заполненные им данные;
- регистрационные параметры;
- информацию о постановке на особый контроль;
- сроки рассмотрения, факты переносов сроков и основания для этого;
- дерево поручений с указанием тестов поручений, исполнителей, сроков и фактических дат;
- список внешних исполнителей, если поручение было передано по компетенции, с указанием факта передачи и контактов внешних исполнителей.
Состав данных, схемы информационных блоков и интерфейс интернет-приемной может варьироваться исходя из задач каждого госучреждения.
Бизнес-эффект
- С помощью решения «Обращения граждан» процесс работы с обращениями граждан существенно упрощается и становится управляемым, предсказуемым и контролируемым.
- Поскольку все этапы работы по обращению строго контролируются, данный продукт снижает риски нарушения сроков обработки обращения.
- Обеспечивается соблюдение норм закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
- Обеспечивается конфиденциальность информации по обращениям благодаря гибкому разграничению прав доступа.
- Упрощается формирование отчетности по работе с обращениями и поручениями.
Внешний электронный документооборот: когда стоит задуматься?
Контрагентов уже больше ста, а документов с каждым из них — тысячи.
Взаимные сверки — ваш привычный бизнес-процесс.
Бумажные архивы занимают отдельные комнаты.
Суммы за пересылку документов — отдельная строка бюджета.
Знакомая ситуация? Значит, вам пора переходить на межкорпоративный электронный обмен документами со своими контрагентами.
К легкому безбумажному взаимодействию уже всё готово. Вам не придется тратить бюджеты и время на дополнительные модификации. Сразу после установки компонентов бизнес-решения вы можете приступить к внешнему электронному документообороту и ощутить эффект:
- Все документы хранятся в едином архиве — полностью исключаются потери.
- Сокращаются сроки подписания документов — подписывать формализованные и неформализованные документы можно даже с мобильного откуда и когда угодно.
- Скорость электронного обмена документами с контрагентами сокращаются с 2-3 недель до нескольких минут благодаря готовой интеграции с сервисами ЭДО.
- Стоимость пересылки документов сокращается в 50 раз.
- Увеличивается оборачиваемость денежных средств за счет быстрого подписания документов.
Внутренний и внешний документооборот в едином процессе
Исходящие договоры, письма, коммерческие предложения и другие неформализованные документы формируются в системе электронного документооборота (СЭД). Первичные формализованные документы о передаче товаров или результатов работ, заносятся в СЭД из учетной системы. Бумажные документы — путем сканирования. Таким образом, сотрудники получают доступ к единому хранилищу документов компании.
Отправка документов контрагентам через сервис ЭДО встроена в стандартный процесс внутреннего согласования и не зависит от вида или формата документов. После подписания документ автоматически отправляется контрагенту через нужный сервис электронного обмена документами и ставится на контроль, а при получении ответа — снимается с контроля, система уведомляет об этом ответственного. При обмене через сервис ЭДО соответствие файлов требованиям регулятора проверяется автоматически.
Входящие документы автоматически поступают из сервиса обмена в систему электронного документооборота (СЭД), причем потоки распределяются по ответственным сотрудникам в соответствии с установленными правилами.
Прямо в системе пользователь может отправлять или принимать приглашения на электронный обмен документами с контрагентами, подписывать документы и отказывать в подписании. Таким образом ему не нужно переключаться между интерфейсами СЭД и сервиса обмена. Это экономит его время и снижает вероятность ошибок.
Контрагенты используют разные сервисы ЭДО? Не проблема!
Система электронного документооборота выступает единой точкой обмена, собирая и обрабатывая документы из учетных систем и сервисов. Это происходит абсолютно прозрачно для пользователя СЭД.
Коннекторы к сервисам обмена с контрагентами (Synerdocs, Диадок. СБИС, СФЕРА Курьер) позволяют работать только в интерфейсе системы электронного документооборота, исключая необходимость переключаться между окнами сервисов.
Даже если ваши контрагенты подключены к разным операторам электронного обмена документами, вам достаточно подключиться только к одному-двум сервисам обмена. Обмен с другими сервисами настраивается через роуминг — технологию, позволяющую отправлять электронные документы практически любому распространенному сервису ЭДО через своего оператора.
Храните и предоставляйте информацию с учетом требований закона
Решение «Финансовый архив» обеспечивает централизованное и надежное хранение договоров и учетных документов (товарных накладных, актов выполненных работ, счетов-фактур, универсальных передаточных документов и т. д.), как электронных, так и бумажных.
Юридическую значимость электронным документам всех форматов гарантирует усиленная квалифицированная электронная подпись (по закону равнозначна собственноручной). Подписанные бумажные документы хранятся в виде сканов.
Готовиться к налоговым и аудиторским проверкам можно без лишних усилий. В системе легко найти и выгрузить сразу комплект документов по сделке. При этом документы выгружаются сразу в том формате, в котором нужно представлять их в контролирующие органы. Вместе с документами выгружаются и электронные подписи, и служебные документы.
Архив прост в управлении — гибко распределяйте права доступа, выделяйте версии, настраивайте жизненный цикл документов и отслеживайте историю работы с ними. После истечения заданных сроков хранения документы автоматически перемещаются из оперативного в архивное хранилище, тем самым поддерживается высокая скорость работы системы.
Решения компании DIRECTUM поддерживают форматы, утвержденные ФНС России.
Используйте готовый набор инструментов для внешнего документооборота
Взаимодополняющие бизнес-решения позволят настроить электронный обмен документами под ваши персональные требования:
- Делопроизводство.
- Управление договорами.
- Финансовый архив.
- Долговременный архив.
- Управление документами..
DIRECTUM Solo – для руководителей
Мобильное приложение DIRECTUM Solo создано специально для удаленной работы руководителей. Спроектировать и протестировать его помогли практикующие менеджеры, поэтому разработчикам удалось точно сформулировать ключевые задачи аудитории и найти их решения.
Подписывать документы можно в iOS и Android с помощью сертификатов, выданных удостоверяющим центром Microsoft. Кроме того, для подписания в desktop-клиенте системы, веб-доступе и мобильном решении можно использовать один и тот же сертификат с помощью токенов Рутокен Bluetooth и JaCarta microUSB.
Функционал:
· Вынесение резолюций.
· Отправка и контроль поручений по документам.
· Рассмотрение, согласование, рецензирование и подписание документов.
· Создание документов из файла или с камеры.
Необходимый набор функций для руководителя и минимум кликов.
Рассмотрение документов и вынесение резолюций
После ознакомления с входящим письмом руководитель может вынести резолюцию по документу, отправить на исполнение, переадресовать рассмотрение другому сотруднику, создать поручение или просто принять к сведению.
Согласование и подписание документов
DIRECTUM Solo предлагает ознакомиться не только с содержанием документа на подписание, но и с его приложениями. Доступна информация о подписях других согласующих, можно быстро перейти к задаче и переписке в ней. По итогам согласования документ подписывается ЭП или отправляется на доработку.
Выдача поручений и контроль их исполнения
Текст поручения пользователь вводит с клавиатуры или с помощью голосового сообщения, указывает исполнителей и сроки. Поручение отправляется в работу в виде задачи, в любое время можно оценить ход его исполнения.
Рецензирование документов
В приложении легко редактировать документ, оставлять примечания к содержанию и при необходимости отправлять исполнителю на доработку.
Для чего руководителю мобильное решение?
- · Доступ к корпоративной информации 24/7.
- · Применение квалифицированной электронной подписи.
- · Работа в онлайн- и офлайн-режиме.
- · Процессы не тормозятся из-за отсутствия руководителя в офисе.
- · Защита от утечки информации и потери данных.
DIRECTUM Jazz — мобильное приложение для сотрудников
Мобильное приложение для широкого круга пользователей DIRECTUM. Упрощает ознакомление с документами, запуск бизнес-процессов и контроль работ вне офиса.
Удобная работа с входящими заданиями и исходящими задачами. Создание (в том числе с камеры), редактирование, подписание документов. Все, что нужно рядовому пользователю системы.
Как это работает?
- Работа с входящим заданием: сортировка, пометка цветным статусом для дальнейшей работы по заданию на ПК.
- Выполнение входящего задания: открытие карточки задания, знакомство с вложением, выполнение.
- Создание задачи по типовому маршруту с вложением, захваченным с камеры смартфона.
- Работа в режиме offline: сохранение документа в папке «Личные», редактирование локально на устройстве, обновление документа в системе и отправка задачей.
Возможности приложения на разных ОС
DIRECTUM Jazz позволяет работать с документами, задачами и заданиями:
- стартовать задачи и выполнять задания;
- создавать документы из файла, с камеры, а также из шаблона (только в Android);
- просматривать и редактировать документы;
- подписывать формализованные и неформализованные документы;
- отправлять документы по электронной почте;
- искать документы;
- просматривать карточки документов и записей справочников и отправлять их вложением в задачу или задание;
- работать с тремя экземплярами систем DIRECTUM или DirectumRX (только в Android).
обратный звонок
Новости
При получении запроса из налоговой бухгалтер в несколько кликов настраивает выборку...
В КНИТУ-КАИ выполнена задача оптимизации процессов, связанных выполнением пунктов...
Уже реализованы бизнес-задачи «Управление входящей корреспонденцией, контроль...
Завершено внедрение бизнес-задачи «Управление входящей корреспонденцией, контроль...
Наличие готовых решений, таких как «Проекты», «Планирование проектов», «Совещания»,...
материалы
- Демонстрация модуля DIRECTUM: "Массовое формирование однотипных документов"
- Презентация Открытые дни DIRECTUM 2020 Как повысить эффективность процессов, или опыт цифровизации ООО _Белэнергомаш - БЗЭМ
- Презентация Открытые дни DIRECTUM 2020 Применение интеллектуальных инструментов в ОДК-Авиадвигатель
- Презентация Открытые дни DIRECTUM 2020 Какой должна быть информационная система для цифрового предприятия